DETROIT – BMW menghentikan produksi di dua pabrik Jerman. Mercedes memperlambat pekerjaan di pabrik perakitannya. Volkswagen, memperingatkan gangguan produksi, sedang mencari sumber alternatif untuk suku cadang.
Selama lebih dari setahun, industri otomotif global telah bergumul dengan bencana kekurangan chip komputer dan suku cadang penting lainnya yang telah menyusutkan produksi, menunda pengiriman, dan membuat harga mobil baru dan bekas meroket bagi jutaan konsumen.
Sekarang, faktor baru – perang Rusia melawan Ukraina – telah menimbulkan kendala lain. Kabel listrik yang sangat penting, dibuat di Ukraina, tiba-tiba di luar jangkauan. Dengan permintaan pembeli yang tinggi, bahan yang langka, dan perang yang menyebabkan gangguan baru, harga kendaraan diperkirakan akan lebih tinggi hingga tahun depan.
Kerusakan industri mobil akibat perang pertama kali muncul di Eropa. Tetapi produksi AS kemungkinan besar juga akan menderita jika ekspor logam Rusia – dari paladium untuk konverter katalitik hingga nikel untuk baterai kendaraan listrik – dihentikan.
“Anda hanya perlu melewatkan satu bagian untuk tidak dapat membuat mobil,” kata Mark Wakefield, co-pemimpin unit otomotif global perusahaan konsultan Alix Partners. “Setiap benturan di jalan menjadi gangguan produksi atau kenaikan biaya yang sebagian besar tidak direncanakan.”
Masalah pasokan telah menjangkiti produsen mobil sejak pandemi merebak dua tahun lalu, terkadang menutup pabrik dan menyebabkan kekurangan kendaraan. Pemulihan kuat yang mengikuti resesi menyebabkan permintaan mobil jauh melampaui pasokan—ketidaksesuaian yang membuat harga kendaraan baru dan bekas melonjak jauh di atas inflasi tinggi secara keseluruhan.
Harga Amerika naik
Di Amerika Serikat, harga rata-rata kendaraan baru naik 13% tahun lalu menjadi $45.596, menurut Edmunds.com. Harga bekas rata-rata naik lebih banyak: naik 29% menjadi $29.646 dari Februari.
Sebelum perang, S&P Global Mobility memperkirakan bahwa pembuat mobil global akan membuat 84 juta kendaraan tahun ini dan 91 juta tahun depan. (Sebagai perbandingan, mereka membangun 94 juta pada 2018.) Sekarang dia memperkirakan kurang dari 82 juta pada 2022 dan 88 juta tahun depan.
Mark Fulthorpe, direktur eksekutif S&P, adalah salah satu analis yang berpendapat bahwa ketersediaan kendaraan baru di Amerika Utara dan Eropa akan tetap ketat — dan harga tinggi — hingga 2023. Menambah masalah, pembeli yang keluar dari pasar kendaraan baru akan mengintensifkan permintaan untuk mobil bekas dan menjaga harga terlalu tinggi – tidak terjangkau bagi banyak rumah tangga.
Pada akhirnya, inflasi yang tinggi di seluruh perekonomian—untuk makanan, bensin, sewa, dan kebutuhan lainnya—kemungkinan besar akan menyebabkan sejumlah besar pembeli biasa tidak mampu membeli kendaraan baru atau bekas. Permintaan kemudian akan menurun. Dan akhirnya, akan harga.
“Sampai tekanan inflasi benar-benar mulai mengikis kemampuan konsumen dan bisnis,” kata Fulthorpe, “ini mungkin berarti bahwa mereka yang cenderung membeli kendaraan baru akan bersedia membayar mahal.”
Pabrik mobil tutup di Rusia
Salah satu faktor penyebab redupnya prospek produksi adalah penutupan pabrik mobil di Rusia. Pekan lalu, pembuat mobil Prancis Renault, salah satu pembuat mobil terakhir yang melanjutkan pembangunan di Rusia, mengatakan akan menangguhkan produksi di Moskow.
Transformasi Ukraina menjadi zona perang yang diperebutkan juga merugikan. Wells Fargo memperkirakan bahwa 10% hingga 15% dari rangkaian kabel penting yang memasok produksi kendaraan di Uni Eropa yang luas dibuat di Ukraina. Dalam dekade terakhir, pembuat mobil dan perusahaan suku cadang telah berinvestasi di pabrik-pabrik Ukraina untuk memangkas biaya dan mendekatkan diri dengan pabrik-pabrik Eropa.
Kekurangan kabel telah memperlambat pabrik di Jerman, Polandia, Republik Ceko dan di tempat lain, mendorong S&P untuk memangkas proyeksi produksi mobil global sebesar 2,6 juta kendaraan untuk tahun ini dan tahun depan. Kekurangan tersebut dapat mengurangi ekspor kendaraan Jerman ke Amerika Serikat dan tempat lain.
Wiring tree adalah kumpulan kabel dan konektor yang unik untuk setiap model; mereka tidak dapat dengan mudah didaur ulang ke produsen suku cadang lain. Terlepas dari perang, penjual pakaian eceran seperti Aptiv dan Leoni berhasil membuka kembali pabrik secara sporadis di Ukraina barat. Tetap saja, Joseph Massaro, CFO Aptiv, mengakui bahwa Ukraina “tidak terbuka untuk segala jenis aktivitas komersial normal.”
Aptiv, berbasis di Dublin, ingin memindahkan produksi ke Polandia, Rumania, Serbia, dan mungkin Maroko. Tetapi prosesnya akan memakan waktu hingga enam minggu, membuat beberapa pembuat mobil kekurangan suku cadang selama waktu itu.
Masa depan Ukraina tidak jelas
“Jangka panjang,” kata Massaro kepada analis, “kita harus menentukan apakah dan kapan masuk akal untuk kembali ke Ukraina.”
BMW sedang mencoba untuk berkoordinasi dengan pemasoknya di Ukraina dan membuat jaring yang lebih luas untuk suku cadang. Begitu juga Mercedes dan Volkswagen.
Namun, hampir tidak mungkin menemukan persediaan alternatif. Sebagian besar pabrik suku cadang beroperasi mendekati kapasitasnya, sehingga ruang kerja baru perlu dibangun. Perusahaan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempekerjakan lebih banyak orang dan menambah shift kerja.
“Proses pelatihan untuk mempercepat tenaga kerja baru – ini bukan hal yang bisa dilakukan dalam semalam,” kata Fulthorpe.
Fulthorpe mengatakan dia memperkirakan pasokan material yang lebih ketat dari Ukraina dan Rusia. Ukraina adalah pengekspor neon terbesar di dunia, gas yang digunakan dalam laser yang mengetsa sirkuit pada chip komputer. Sebagian besar produsen chip memiliki persediaan enam bulan; di akhir tahun mereka mungkin kurang. Ini akan memperparah kekurangan chip, yang sebelum perang telah memperlambat produksi bahkan lebih dari yang diperkirakan para pembuat mobil.
Bahan baku dari Rusia
Demikian pula, Rusia adalah pemasok utama bahan baku seperti platinum dan paladium, yang digunakan dalam konverter katalitik pengurang polusi. Rusia juga memproduksi 10% nikel dunia, bahan penting dalam baterai EV.
Pasokan mineral dari Rusia belum selesai. Daur ulang dapat membantu mengurangi kelangkaan. Negara lain dapat meningkatkan produksi. Dan beberapa produsen telah menimbun logam tersebut.
Tetapi Rusia juga merupakan produsen aluminium utama, dan sumber pig iron, yang digunakan untuk membuat baja. Hampir 70% impor pig iron AS berasal dari Rusia dan Ukraina, kata Alix Partners, sehingga pembuat baja harus beralih ke produksi dari Brasil atau menggunakan bahan alternatif. Sementara itu, harga baja melonjak dari $900 per ton beberapa minggu lalu menjadi $1.500 sekarang.
Sejauh ini, negosiasi untuk gencatan senjata di Ukraina tidak menghasilkan apa-apa, dan pertempuran terus berlanjut. Lonjakan virus baru di China juga dapat memangkas pasokan suku cadang. Analis industri mengatakan mereka tidak tahu kapan suku cadang, bahan baku, dan produksi mobil akan mengalir normal.
Sanksi akan tetap berlaku untuk waktu yang tidak diketahui
Bahkan jika kesepakatan dinegosiasikan untuk menangguhkan pertempuran, sanksi terhadap ekspor Rusia akan tetap berlaku sampai kesepakatan akhir tercapai. Bahkan saat itu pasokan tidak akan mulai mengalir secara normal. Fulthorpe mengatakan akan ada “mabuk lebih lanjut sebagai akibat dari gangguan yang akan terjadi pada rantai pasokan yang meluas.”
Wakefield juga mencatat bahwa karena permintaan terpendam yang kuat untuk kendaraan di seluruh dunia, bahkan jika pembuat mobil melanjutkan produksi penuh, proses membangun kendaraan yang cukup akan berlarut-larut.
Kapan dunia dapat menghasilkan pasokan mobil dan truk yang cukup untuk memenuhi permintaan dan menjaga harga tetap rendah?
Wakefield tidak mengaku tahu.
“Kami berada dalam lingkungan kenaikan harga, lingkungan (produksi) yang dibatasi,” katanya. “Ini hal yang aneh bagi industri otomotif.”